（二）康宏爱飞国际投资咨询有限公司理财顾问岗位分析_文科毕业论文

文科毕业论文: （二）康宏爱飞国际投资咨询有限公司理财顾问岗位分析
时间：2020/10/14 14:11:35  作者：  来源：  查看：0  评论：0
内容摘要： 内容摘要目前在中国，越来越多的人面临着未来退休保障责任的加大，子女教育投入的不断增加，投资市场风险的不确定性和通胀的风险等一系列问题，随着金融产品的不断丰富，人们越来越需要专业人才的帮助，弥补个人在金融知识缺乏、时间有限等方面的不足。而财务策划顾问正是满足这些需要而培养的...

内容摘要
目前在中国，越来越多的人面临着未来退休保障责任的加大，子女教育投入的不断增加，投资市场风险的不确定性和通胀的风险等一系列问题，随着金融产品的不断丰富，人们越来越需要专业人才的帮助，弥补个人在金融知识缺乏、时间有限等方面的不足。而财务策划顾问正是满足这些需要而培养的复合型专业人才。既要能协助客户衡量所需，提供合理化理财建议与方案，还要对各类金融产品了如指掌。同时，也会在客户授权下帮助他们执行计划，并根据生活、工作、经济状况的改变，不断修订财务计划。

关键词:  风险金融财务策划理财建议

目录

一、公司概况 4
（一）公司简介 4
（二）市场优势 4
二、实习概况 5
（一）实习岗位 5
（二）工作内容 5
（三）理财顾问岗位工作流程 5
三、岗位实习期间发现的问题 6
（一）产品不清晰 6
（二）不擅长交流和沟通 6
（三）工作效率问题 6
四、问题解决方法 7
（一）提高学习，拓展知识 7
（二）多与人交流，多主动 7
（三）提高工作效率 7
参考文献 9
致谢 10



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